EL SÉPTIMO DÍA (2004)
SALOMÉ (2002)
BUÑUEL Y LA MESA DEL REY SALOMÓN (2001)
GOYA (1999)
TANGO (1998)
PAJARICO (1997)
TAXI (1996)
FLAMENCO (1995)
DISPARA (1993)
MARATÓN (1992)
EL SUR (1991)
SEVILLANAS (1991)

AY CARMELA (1990)
LA NOCHE OSCURA (1989)
EL DORADO (1988)
EL AMOR BRUJO (1986)
LOS ZANCOS (1984)
CARMEN (1983)
ANTONIETA (1982)
DULCES HORAS (1981)
BODAS DE SANGRE (1981)

DEPRISA, DEPRISA (1980)
MAMÁ CUMPLE CIEN AÑOS (1979)
LOS OJOS VENDADOS (1978)
ELISA, VIDA MÍA (1977)
CRÍA CUERVOS (1975)
LA PRIMA ANGÉLICA (1973)
ANA Y LOS LOBOS (1972)
EL JARDÍN DE LAS DELICIAS (1970)
LA MADRIGUERA (1969)

 

STRESS ES TRES, TRES (1968)
PEPPERMINT FRAPPÉ (1967)
LA CAZA (1965)
LLANTO POR UN BANDIDO (1963)
LOS GOLFOS (1959)
CUENCA (1958)
LA TARDE DEL DOMINGO (1956)

Julián es un radiólogo de Cuenca. En su consulta trabaja Ana, su enfermera, que está enamorada de él. De repente aparece un amigo de la infancia, Pablo, más pragmático que Julián y con exito en la vida. Pablo está casado con una rubia extranjera con un cierto parecido con Ana, por lo que Pablo comienza a tener fantasías y deseos. Ante la imposibilidad de conseguir a la mujer de Pablo, Julián comienza a transformar a Ana.
Ana y Elena: Geraldine Chaplin
Julián: José Luis López Vázquez
Pablo: Alfredo Mayo
Madre de Julián: Ana María Custodio
Arturo: Emiliano Redondo
Paciente: Fernando Sánchez Pollack
Profesora: Janine Cordell
Dirección: Carlos Saura
Argumento: Carlos Saura
Guión: Rafael Azcona, Angelino Fons y Carlos Saura
Ayudante de dirección: José Luis Ruiz Marcos
Fotografía: Luis Cuadrado
Cámara: Teodoro Escamilla
Montaje: Pablo G. Del Amo
Decoración: Wolfang Burman
Director Artístico: Emilio Sanz de Soto
Música: Luis de Pablo
Jefe de producción: Primitivo Álvaro
Producción: Elías Querejeta P.C.
Distribución: Brepi Films
Oso de Plata en el Festival de Berlín 1968.